WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ...»

-- [ Страница 3 ] --

представлены на рисунке 19. Данные рисунка 19 свидетельствуют о том, что отсутствует устойчивая тенденция в объмах производства продукции. С 2007 по 2009гг. наблюдалась тенденция снижения объемов производства товарной продукции, что было обусловлено уменьшением спроса на асбестоцементную продукцию в связи с экономическим кризисом.

1295,2 1184,3 1050,5 1045,2 1020,3 1007,8 902,8 1000 862,7 807,7 Млн.р 600

–  –  –

Рисунок 19 - Объмы производства товарной продукции ОАО «Лато» за 2005 - 2013 гг. (млн.руб.) Кроме того, предприятие оказалось не готово оперативно реагировать на рыночные изменения, прежде всего на усиление рыночных позиций основных конкурентов – ОАО «СКАИ» (Волгоградская область), ОАО «Белаци» (Белгородская область), ОАО «Красный строитель» (Московская область), ООО «Ульяновскшифер» (Ульяновская область), ОАО «Волна»

(Красноярский край), ОАО «Сухоложскасбоцемент»(Свердловская область).

Также ОАО «Лато» своевременно не отреагировало на изменения в предпочтениях постоянных и потенциальных клиентов, связанных с желаниями приобретать хризотилцементные трубы и плоский шифер, а не волновой шифер.

–  –  –

В 2013 году на рынке асбестоцементной продукции РФ снизились темпы производства, как шифера, так и хризотилцементных труб. Это обусловлено уменьшением потребительского спроса на данную продукцию.

ОАО «Лато» занимает четвертое место по объему производства шифера и третье - по производству хризотилцементных труб среди ведущих производителей асбестоцементных продуктов России. На его долю приходится 7,1% рынка шифера и 17,4% рынка хризотилцементных труб.

Лидерами данных рынков являются ОАО «СКАИ» (Волгоградская область) – 36,1% и 29,0%, соответственно, ОАО «БЕЛАЦИ» (г. Белгород) – 11,2% и 23,6%, комбинат «ВОЛНА» (Красноярский край) – 10,2% на рынке шифера, однако на рынке хризотилцементных труб доля предприятия достаточно мала – 3,5%. Кроме того, весомую долю на данных рынках занимают такие предприятия как ООО «Новоульяновский шиферный завод» (Ульяновская область) – 5,8% и 6,0%, соответственно, ЗАО «НП Знамя» (Свердловская область) – 3,8% и 6,3%, ОАО «Комбинат Красный строитель» (Московская область) на рынке шифера занимает 4,8%, на рынке хризотилцементных труб

– 10,7%.

В настоящее время маркетинговую деятельность в ОАО «Лато»

осуществляет отдел маркетинга. Он был образован в 2012 году, на основе реструктуризации двух отделов маркетинга: отдела маркетинга по асбестоцементной продукции, созданного в 1996 году и отдела маркетинга по фиброцементным продуктам, образованного в 2007 году. Отдел маркетинга подчиняется зам. генерального директора по коммерческим вопросам. Структура и численность отдела маркетинга определяются штатным расписанием ОАО «Лато». Организационная структура отдела маркетинга представлена в приложении З.

В отделе маркетинга работает шесть сотрудников. Все работники имеют высшее образование: из них 2 человека закончили специальность «Менеджмент» и 4 - специальность «Промышленное и гражданское строительство». В отделе нет ни одного специалиста, имеющего специальное образование в области маркетинга. Менеджеры по продажам продукции взаимодействуют с клиентами, находящимися в Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Южном федеральных округах. Специалисты отдела маркетинга выполняют следующие функции: изучение спроса на продукцию предприятия, разработка среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребности в продукции предприятия; планов маркетинга;

проводят исследования потребительских свойств производимой продукции;

организуют рекламные кампании и стимулирование сбыта продукции;

осуществляют поиск потенциальных потребителей продукции;

обеспечивают выполнение планов поставки продукции в соответствии с заключнными договорами.

–  –  –

Из таблицы 11 видно, что основными потребителями продукции ОАО «Лато» в 2013 году являлись ООО «Стройкомреал», ООО «ПСП Стройснаб», ООО «Технониколь» и ОАО «Камснаб», на долю которых приходилось 28,1% продаж. Потеря одного или нескольких из этих клиентов может существенно повлиять на финансовое положение завода. Также значительный объем продаж ОАО «Лато» в 2011 - 2013гг. приходился на ЗАО «Связьстройдеталь», ОАО ТК «Рост Регион», ЗАО «Гефест» и ООО «Связьинжиниринг».

Также следует отметить, что основные потребители оценивают качество производимой ОАО «Лато» продукции как среднее, об этом свидетельствуют данные таблицы 12.

–  –  –

Данные таблицы 12, свидетельствуют о том, что потребители в полной мере не удовлетворены качеством приобретаемой асбестоцементной продукции ОАО «Лато». Это обуславливает необходимость, повышения качества производимой продукции за счет модернизации имеющихся производственных мощностей и повышения квалификации сотрудников предприятия.

Для усиления конкурентных позиций на рынке, предприятие должно изучать внешнюю среду и прежде всего конкурентов. В этих целях можно использовать модель движущих сил конкуренции М. Портера. На рисунке 21 представлена модель конкурентных сил, построенная для ОАО «Лато».

Рыночные позиции завода ОАО «Лато» можно охарактеризовать как стабильные. Оно входит в десятку крупнейших производителей асбестоцементной продукции РФ, занимая 4-е место на рынке шифера РФ.

Основными конкурентами являются такие предприятия как: ОАО «Белаци», ОАО «Волна», ОАО «ККС», ОАО «СКАИ», ОАО «Ульяновскшифер».

Продукция этих предприятий имеет высокое качество, она широко известна и признана промышленными потребителями как Республики Мордовия, так и РФ.

–  –  –

Рисунок 21 – Модель движущих сил конкуренции М. Портера для ОАО «Лато».

Угрозы, исходящие от поставщиков весьма велики, что выражается в постоянном росте цен на сырье, а, соответственно, и на конечную продукцию. За 2013 год уровень цен на основное сырье значительно увеличился (по цементу на 15%, по асбесту на 12%). Повышение цен на материалы и оборудование вызывает увеличение стоимости готовой продукции, что отрицательно сказывается на сбыте продукции предприятия.

Наибольшая доля поставок сырья и материалов в ОАО «Лато» в 2013 году приходилась на ОАО «Мордовцемент» - (55,2%) и ОАО «Асбест» (34,5%).

Доля импорта в поставках материалов составляет всего 1,2%.

Благодаря широкому ассортименту выпускаемой продукции, е качеству, гибкой системе скидок, имиджу надежного партнера, фактор угроз потери потребителей не оказывает существенного влияния на результаты деятельности предприятия.

–  –  –

При разработке ценовой политики ОАО «Лато» использует затратный метод, что ограничивает возможности завода в конкурентной борьбе (Приложение Й). Цены на продукцию ОАО «Лато» выше, чем на аналогичную продукцию предприятий – конкурентов ОАО «Белаци», ОАО «СКАИ», это связано в основном с установлением ОАО «Мордовцемент»

высоких цен на основное для ОАО «Лато» сырье – цемент.

Сбыт продукции ОАО «Лато» осуществляется по прямым и косвенным каналам во многие регионы страны (Приложение К). Основная часть отгрузки продукции ОАО «Лато» в 2013 году осуществлялась по прямому каналу - 74,6%. Это обусловлено тем, что у предприятия недостаточного развита дилерская сеть (Приложение Л). Самая высокая доля продаж приходится на предприятия Московской области – 36,6%. Этот регион обеспечивает 390,8 млн.руб поступающих на предприятие денежных средств по предварительной оплате. Выгодными рынками сбыта также являются предприятия Ленинградской (9,8%), Самарской (6,4%), Нижегородской (4,1%) областей и Республики Мордовия (7,2%), имеющие относительно высокие доли в объемах отгруженной продукции.

Для наращивания объемов продаж продукции ОАО «Лато»

используются маркетинговые коммуникации. Комплекс маркетинговых коммуникаций предприятия включает в себя: личные продажи, выставочную деятельность, печатную рекламу, Интернет - рекламу, прямую почтовую рассылку (рисунок 22).

–  –  –

Рисунок 22 – Структура средств, направляемых на маркетинговые коммуникации в комплексе продвижения продукции ОАО «Лато».

ОАО «Лато» является промышленным предприятием, работающим на В-2-В рынках, поэтому основным средством маркетинговых коммуникаций являются личные продажи. Прямые продажи осуществляются предприятием в ходе личных контактов торговых представителей предприятия с другими организациями.

Выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале средств продвижения продукции ОАО «Лато», так как предоставляют широкие возможности для демонстрации своих продуктов и установления прямых контактов с потребителями. В 2012 году ОАО «Лато» принимало участие в 14-й Международной выставке AstanaBuild 2012, проводившейся в выставочном комплексе «Корме» (Левый берег), Астана, Казахстан. В рамках данной выставки ОАО «Лато» представило широкий ассортимент производимой продукции: плиты фиброцементные LATONIT, краска, кирпич, плоский и волновой шифер, а также трубы. Результатом участия завода в выставке, стало заключение договоров на поставку продукции на сумму 50 млн.руб.

Основными видами рекламы, используемыми предприятием являются:

- печатные материалы. Рекламные объявления и публикации обзорнорекламного характера периодически печатаются в следующих журналах:

«Стройка», «Деловая Мордовия», а также во Всероссийском журнале «ТПА:

трубопроводная арматура и оборудование».

- реклама в Интернет. ОАО «Лато» имеет в Интернете свой сайт, на котором содержится информация о выпускаемой продукции, прайс-лист, контактные телефоны, отчет о деятельности предприятия (www.lato.ru).

Важным средством маркетинговых коммуникаций предприятия является прямая почтовая рассылка. Она не требует больших затрат и четко ориентирована на целевые аудитории.

При этом необходимо отметить, что средства, выделяемые на продвижение продукции ОАО «Лато» значительно ниже, чем у основных конкурентов - ОАО «СКАИ» и ОАО «Белаци» (Приложение М), так как бюджет маркетинга на предприятии разрабатывается по остаточному принципу.

Контроль маркетинговой деятельности в ОАО «Лато» осуществляется коммерческим директором предприятия.

Идентифицировать факторы, способствующие и препятствующие развитию стратегического планирования маркетинговой деятельности ОАО «Лато» можно по аналогии с ОАО «Мордовцемент» проведя оценку каждого элемента маркетинга ОАО «Лато» в сравнении с основными конкурентами, с помощью многоугольника конкурентоспособности (Приложение Н). При этом оценка конкурентоспособности маркетинговой деятельности ОАО «Лато» показала, что к фактору способствующему развитию относится более широкий ассортимент, в сравнении с основными конкурентами. Цены на продукцию ОАО «Лато» выше, чем на аналогичную продукцию предприятий

– конкурентов, это связано с установлением относительно высоких цен на основное сырье – цемент. Сбыт продукции в ОАО «Лато» осуществляется преимущество по прямому каналу, так как предприятие не обладает развитой дилерской сетью. Продвижение продукции в ОАО «Лато» осуществляется на основе использования ограниченного набора средств, которые к тому же применяются разрозненно, что не способствует достижению поставленных целей. ОАО «Лато» имеет хорошие позиции, как на рынке шифера, так и на рынке хризотилцементных труб.

Также оценить эффективность маркетинговой деятельности ОАО «Лато» с целью выявления факторов, способствующих и препятствующих развитию стратегического планирования маркетинговой деятельности можно сопоставив темпы роста объемов продаж с темпами роста затрат на маркетинг (таблица 14).

Таблица 14 - Соотношение темпов роста объемов продаж завода и темпов роста затрат на маркетинг.

Показатели 2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Объм продаж, млн.руб 1184,3 1007,8 1050,5 902,8 1020,3 1045,2 Темпы роста к 2008 г.,% - 85,0 88,7 76,2 86,1 88,2 Затраты на маркетинговую 1,07 1,0 0,89 0,98 1,09 1,15 деятельность, млн.руб.

Темпы роста к 2008 г.,% - 93,4 83,1 91,5 101,8 107,4 Коэффициент соотношения темпов роста объемов продаж - 0,91 1,06 0,83 0,84 0,82 к темпам роста затрат на маркетинг Из таблицы видно, что темпы роста объемов продаж ОАО «Лато»

отставали в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах от темпов роста затрат на маркетинговую деятельность, что свидетельствует о недостаточной эффективности маркетинговой деятельности на заводе. Это обусловлено низким уровнем маркетинговых компетенций у сотрудников отдела маркетинга, а также, неэффективным использованием средств маркетинговых коммуникаций при продвижении продукции.

Исследование маркетинговой деятельности в ОАО «Лато» позволило выявить факторы, способствующие и препятствующие развитию стратегического планирования маркетинговой деятельности. Так на предприятии проводится анализ потребителей, поставщиков и конкурентов.

Комплекс маркетинга разрабатывается недостаточно эффективно в силу отсутствия у сотрудников отдела маркетинга специального образования в данной области, неспособности собрать необходимую информацию и должным образом е анализировать в целях принятия маркетинговых и управленческих решений, а также в связи с недостаточным финансированием маркетинговой деятельности.

Таким образом, анализ маркетинговой деятельности в ОАО «Мордовцемент» и ОАО «Лато» позволил выявить факторы, способствующие и препятствующие развитию стратегического планирования маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования на предприятиях проводятся собственными силами маркетологов. Они направлены на анализ потребителей, конкурентов и поставщиков. Результаты анализа комплекса маркетинга исследуемых предприятий свидетельствуют о том, что при осуществлении товарной политики оба предприятия ориентируются на удовлетворение потребностей целевых рынков посредством совершенствования имеющейся, а также производства новой продукции.

Проведенный анализ ценовой политики ОАО «Мордовцемент» показал, что ценообразование на предприятии осуществляется на основе изучения рыночных ситуаций и цен конкурентов. Ценообразование в ОАО «Лато»

базируется на затратном подходе. Исследование сбытовой деятельности ОАО «Мордовцемент» позволило сделать вывод о том, что цементная продукция реализуется предприятием через развитую дилерскую сеть. ОАО «Лато»

использует преимущественно прямой канал сбыта. На обоих предприятиях недостаточно внимания уделяется использованию современных средств коммуникации, управление маркетинговой деятельностью осуществляется на тактическом и оперативном уровнях, что ограничивает их возможности в области постановки и реализации стратегических целей маркетинга.

–  –  –

Планирование маркетинга в настоящее время является одной из важнейших задач обеспечения устойчивого и динамичного развития предприятия. Оно дает возможность привести в соответствие внутренние возможности предприятия с рыночными потребностями. Практика планирования маркетинга на отечественных предприятиях нами рассмотрена на примере предприятий - ОАО «Мордовцемент» и ОАО «Лато», расположенных в Республике Мордовия. Планирование маркетинговой деятельности в ОАО «Мордовцемент» осуществляется на двух уровнях управления: тактическом и оперативном. Оно находится в компетенции коммерческого директора ОАО «Мордовцемент».

Планирование маркетинговой деятельности в ОАО «Мордовцемент»

начинается с постановки тактических целей. После постановки тактических маркетинговых целей, в ОАО «Мордовцемент» осуществляется планирование объемов продаж, размеров дохода, формируется комплекс маркетинга и определяются расходы на маркетинг. Выполнение плановых показателей по объемам продаж ОАО «Мордовцемент» за 2011-2013 гг.

представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Запланированные и фактические объмы продаж основных видов продукции ОАО «Мордовцемент» на 2011-2013 гг. (млн.руб.).

Виды 2011г. 2012г. 2013г.

выпускаемой план факт план факт план факт.

продукции ЦЕМ I 42,5Н 1080 1024,7 1800 1783,6 1960 1855,3 ЦЕМII/А-П42,5Н 1250 1174,2 2250 2115,1 2430 2191,2 ЦЕМII/А-П32,5Н 1660 1605,8 2080 1974,3 2230 2079,1

–  –  –

Данные таблицы 16 свидетельствуют о том, что значительную часть доходов в 2013 г. ОАО «Мордовцемент» планировало получить от реализации портландцемента марок ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМII/А-П32,5Н и ЦЕМII/А-П42,5Н - 1266,5 млн.руб., при этом фактический доход от их реализации составил 1187,2 млн.руб. Кроме того, следует отметить, что за 2011-2013 гг. наблюдался спад фактического дохода от всех марок цемента с 1835 млн.руб до 1439 млн.руб, что свидетельствует о возрастании издержек связанных с его производством и реализацией.

После планирования объемов продаж и размера доходов на основе поставленных руководством завода стратегических целей формулируются тактические цели маркетинга, в рамках комплекса маркетинга.

Разработку товарной политики специалисты отдела маркетинга осуществляют на основе анализа имеющегося портфеля продукции, выбора целевых рынков, исследования товаров конкурентов, ожиданий и предпочтений покупателей. В области разработки новых видов продукции они сотрудничают с отделом НИОКР. С 2009 года ОАО «Мордовцемент»

стало реализовывать две новые марки цемента ЦЕМII/А-П32,5Н и ССПЦ 400Д0, что было обусловлено изменением потребностей потребителей цементной продукции.

Ценообразование на предприятии осуществляется под руководством коммерческого директора. Ценовая политика ОАО «Мордовцемент»

разрабатывается на основе изучения рыночной ситуации, то есть спроса на продукцию завода, структуры издержек, конкуренции на рынке, условий сотрудничества с поставщиками и посредниками.

Осуществляя планирование сбыта, маркетологи предприятия решают задачи, связанные с каналами распределения продукции и объемами е отгрузки. В ОАО «Мордовцемент» реализация продукции осуществляется как по прямому – 25% от общего объема отгрузки, так и по косвенному каналам – 75%. При этом ориентация маркетологов при планирования сбыта продукции на косвенный канал, связана с хорошо развитой дилерской сетью ОАО «Мордовцемент». Запланированные и фактические объемы отгрузки ОАО «Мордовцемент» представлены в таблице 17.

–  –  –

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что ОАО «Мордовцемент»

осуществляло отгрузку продукции во многие регионы страны. Значительные объемы отгрузки цементной продукции планировались в 2013г. на потребителей Центрального и Приволжского федеральных округов (7560,0 и 6390,0, соответственно). При этом фактическая отгрузка цементной продукции составила в Центральный федеральный округ - 7628,1 млн.руб., а в Приволжский – 6510,4 млн.руб. Это свидетельствует о том, что продукция ОАО «Мордовцемент» востребована в данных федеральных округах. На их территории находится большинство крупных строительных объектов, использующих продукцию предприятия.

Средства на продвижение продукции ОАО «Мордовцемент»

планируются по остаточному принципу. Основными средствами продвижения продукции предприятия являются личные продажи и участие в российских и международных специализированных выставках. Именно на них предприятие, прежде всего, направляет финансовые ресурсы.

После планирования каждого элемента комплекса маркетинга, на предприятии осуществляется формирование маркетингового бюджета.

В ОАО «Мордовцемент» его разработка происходит по остаточному принципу, то есть исходя из того, сколько средств у него останется после решения производственных задач. Такой подход к формированию бюджета маркетинга, с нашей точки зрения, неправомерен, так как не способствует достижению стратегических и тактических целей маркетинга.

Размер выделяемых на маркетинг средств согласуется отделом маркетинга и продаж совместно с финансовым отделом. Объемы финансовых средств, выделяемых на маркетинг в ОАО «Мордовцемент», утверждаются генеральным директором завода. Затраты на маркетинговую деятельность в 2013 году в сравнении с 2008 годом планировалось увеличить на 35,4%, а фактически они увеличились на 89% ( с 1560 млн.руб. до 2950 млн.руб). Это было обусловлено необходимостью наращивания объемов продаж и роста доходов компании. Самыми затратными статьями расходов маркетингового бюджета являются личные продажи – 33,9%, организация выставочной деятельности – 24,9% и печатная реклама – 18,3%.

На оперативном уровне планирования маркетинговой деятельности в ОАО «Мордовцемент» формируется календарный план продаж на год (Приложение О). Так ежегодно в срок до 25 января текущего года начальник отдела маркетинга и продаж совместно с начальником плановоэкономического отдела разрабатывают план продаж на год, который подлежит утверждению генеральным директором предприятия. Он составляется на основании заявок, поступивших как от существующих, так и от новых потребителей. В начале календарного года отдел маркетинга и продаж на основе компьютерной базы данных составляет перечень потребителей продукции ОАО «Мордовцемент», который пересматривается с периодичностью не реже одного раза в год.

Следующим этапом маркетингового планирования в ОАО «Мордовцемент» является реализация плана маркетинга. На этом этапе начальник отдела маркетинга и продаж распределяет задачи по реализации маркетингового плана между сотрудниками отдела на основе их функциональных обязанностей и закрепленных за ними рынков.

Завершающим этапом маркетингового планирования в ОАО «Мордовцемент» является оценка эффективности реализации

–  –  –

Из таблицы 18 видно, что в 2011-2013 гг. ОАО «Мордовцемент» не выполняло планы по объемам продаж, доходам и прибыли. Это было связано с недостаточно эффективным продвижением продукции завода, а также с неспособностью специалистов отдела маркетинга и продаж своевременно реагировать на изменения во внешней среде завода.

Проведенное исследование организации маркетингового планирования в ОАО «Мордовцемент» позволило сделать следующие выводы: на предприятии отсутствуют формализованная маркетинговая стратегия, четкая постановка стратегических целей и задач, формирующих контуры стратегического планирования маркетинговой деятельности. На тактическом уровне планирование осуществляется в рамках основных направлений комплекса маркетинга. Планирование товарной политики проводится на основе анализа имеющегося портфеля продукции, исследования товаров конкурентов, ожиданий и предпочтений покупателей, что способствует увеличению доли ОАО «Мордовцемент» на рынке цемента РФ. Ценовая политика завода разрабатывается на основе изучения рыночных ситуаций и поведения конкурентов. Сбытовая политика в ОАО «Мордовцемент»

разрабатывается исходя из сбора предварительных заявок от дилеров, которым отгружается большая часть цементной продукции.

Коммуникационная политика в ОАО «Мордовцемент» базируется на использовании различных элементов комплекса продвижения продукции.

Бюджет маркетинга планируется по остаточному принципу.

Планирование маркетинга в ОАО «Лато» начинается с анализа внешней и внутренней среды, который проводится сотрудниками отдела маркетинга. На основе данных полученных в результате проведенного специалистами отдела маркетинга анализа внешней и внутренней среды осуществляется постановка тактических маркетинговых целей. Так с 2011 года по 2013 гг. предприятие планировало увеличить объем продаж асбестоцементной и фиброцементной продукции с 1030 млн.руб до 1170 млн.руб. Для достижения данной маркетинговой цели специалисты отдела маркетинга ставили следующие задачи: разработать новые и усовершенствовать имеющиеся виды продукции в соответствии с потребностями рынка; проводить гибкую политику в области ценообразования; повысить осведомленность потребителей о выпускаемой продукции и эффективность функционирования каналов сбыта.

Далее в ОАО «Лато» проводится планирование объема продаж и размера дохода. Осуществляя планирование маркетинга, специалисты отдела маркетинга взаимодействуют с другими функциональными подразделениями ОАО «Лато» (рисунок 23).

Планирование продаж в ОАО «Лато» осуществляется специалистами отдела маркетинга на основе предварительных заказов и данных о наличии необходимых производственных мощностей получаемых от служб управления производством и сбыта. Результатом такого взаимодействия является план продаж продукции.

–  –  –

Из таблицы 19 видно, что планируемые на 2011-2013 гг. объемы продаж производимых ОАО «Лато» товаров имели тенденцию к снижению, это связано с изменением спроса на них у целевых потребителей, за исключением фиброцементной продукции потребность, в которой подтверждается запланированным наращиванием объемов продаж с 228,1

–  –  –

Из таблицы 21 видно, что в ОАО «Лато» основная отгрузка продукции в 2013 году планировалась в Московскую, Ленинградскую область, а также в Республику Мордовия - 635,1 млн.руб, при этом фактический объем отгрузки в данные регионы составил 586,6 млн.руб. Это обусловлено неразвитой дилерской сетью завода, а также достаточно низким качеством реализуемой продукции.

При планировании продвижения продукции специалисты отдела маркетинга ОАО «Лато» в качестве главной цели ставят создание устойчивого спроса на продукцию ОАО «Лато». Основным средствами продвижения продукции предприятия являются личные продажи и участие в российских и международных специализированных выставках. В общем объме денежных средств, выделяемых на продвижение продукции, основными статьями расходов являются печатная реклама и проведение выставок. В 2013 году на них планировалось затратить 391,1 тыс.руб и 512,6 тыс.руб, соответственно, а фактически на печатную рекламу было потрачено 237,1 тыс.руб., на участие в выставках - 458,5 тыс.руб. При этом относительно низкими являются расходы на личные продажи и прямую почтовую рассылку, что не позволяет эффективно продвигать продукцию на промышленных рынках.

На основе разработанного комплекса маркетинга, маркетологи завода формируют годовой бюджет маркетинга. Его разработка в ОАО «Лато»

осуществляется по остаточному принципу.

После утверждения бюджета маркетинга ОАО «Лато» на предстоящий год составляется поквартальный план продаж на год. Затем на основе плана продаж начальник отдела распределяет объемы продаж между сотрудниками.

При этом начальник отдела маркетинга согласует план продаж с производственным отделом для распределения объемов производства по кварталам с учетом графика планово-предупредительного ремонта. За пятнадцать календарных дней до начала следующего квартала начальник отдела маркетинга, на основании утвержденного плана производства, производит распределение квартальных заданий по месяцам. При поступлении дополнительных срочных заявок, проводится корректировка квартального плана продаж (приложение П).

С целью обеспечения контроля деятельности сотрудников отдела маркетинга и оценки результатов выполнения порученных им заданий, начальник отдела маркетинга проводит совещания, на которых заслушиваются отчеты специалистов, обсуждаются проблемы и задачи, требующие решения.

Завершающим этапом оценки результатов маркетингового планирования в ОАО «Лато» является оценка выполнения запланированных показателей (таблица 22). По е результатам осуществляется корректировка плана на следующий плановый период.

Таблица 22 – Выполнение плановых финансово-экономических показателей ОАО «Лато» за 2011 - 2013 гг. млн.руб.

Показатели 2011г. 2012г. 2013г.

Объем продаж, млн.руб:

Планируемый 1030,0 1130,0 1170

–  –  –

Данные таблицы 22 свидетельствуют, что планы ОАО «Лато» по объемам продаж, размеру дохода и прибыли за указанный период не выполнялись. Это обусловлено неразвитостью сбытовой сети предприятия, недостаточной ориентацией маркетологов завода на удовлетворение потребностей покупателей, отсутствием должного подхода к контролю качества производимой продукции, неэффективным использованием имеющихся средств продвижения.

Таким образом, проведенное исследование организации маркетингового планирования в ОАО «Мордовцемент» и ОАО «Лато»

позволило сделать следующие выводы: на обоих предприятиях отсутствует системный подход к планированию маркетинговой деятельности, не разрабатываются формализованная маркетинговая стратегия и стратегический план маркетинговой деятельности.

На тактическом уровне планирование маркетинговой деятельности осуществляется в рамках основных направлений комплекса маркетинга. Так планирование товарной политики в ОАО «Мордовцемент» осуществляется на основе анализа имеющегося портфеля продукции, исследования товаров конкурентов, ожиданий и предпочтений покупателей. В ОАО «Лато» товарная политика формируется на основе выявленных в результате анализа потребностей целевых сегментов рынка. Ценовая политика в ОАО «Мордовцемент»

разрабатывается на основе изучения рыночных ситуаций и позиций конкурентов, а в ОАО «Лато» она формируется на основе затратного подхода. Сбытовая политика в ОАО «Мордовцемент» разрабатывается исходя из сбора предварительных заявок от дилеров на отгрузку продукции.

В ОАО «Лато» планирование сбыта проводится на основе прогнозных оценок спроса потребителей на производимую продукцию. При формировании коммуникационной политики на обоих предприятиях применяется довольно ограниченный набор средств продвижения продукции, к тому же они используются разрозненно, что не способствует достижению поставленных целей. Бюджеты маркетинга на исследуемых предприятиях формируются на тактическом и оперативном уровнях управления без учта стратегических целей компании и изменения рыночных ситуаций.

Оценка маркетингового потенциала и результатов 2.3 планирования маркетинговой деятельности на предприятиях по производству строительных материалов.

У любого предприятия имеется потенциал развития. Маркетинговый потенциал организации нами рассматривается как совокупность внешних (прежде всего рыночных) и внутренних возможностей использования маркетинговых ресурсов и маркетинговых компетенций компании. Уровень использования маркетингового потенциала предприятия в значительной мере зависит от грамотного стратегического планирования маркетинговой деятельности. Для оценки маркетингового потенциала на исследуемых предприятиях нами был разработан методический подход, предполагающий проведение оценки маркетингового потенциала по таким его внутренним составляющим как: человеческие, финансовые, информационные и материально-технические ресурсы маркетинга, потенциал стратегического планирования маркетинга, а также внешним возможностям таким как: знание рынков, наличие портфеля продукции соответствующего рыночным потребностям, возможности удержания и привлечения новых потребителей, наличие долгосрочных устойчивых отношений с поставщиками, посредниками, органами власти, наличие конкурентных преимуществ.

Проведенная оценка потенциала человеческих ресурсов реализующих функции маркетинга в ОАО «Мордовцемент» показала, что отдел маркетинга и продаж ОАО «Мордовцемент» в 2013 году включал 12 сотрудников:

начальник отдела маркетинга и продаж, два его заместителя, два ведущих инженера: один группы продаж, другой группы маркетинга и рекламы, шесть инженеров, которые закреплены за рынками сбыта расположенными в Центральном, Приволжском, Уральском, Северо-Западном и федеральных округах, секретарь отдела маркетинга. Следует отметить отсутствие специальных знаний в области маркетинга у сотрудников отдела маркетинга и продаж, а также недостаточный уровень их мотивации на удовлетворение потребностей покупателей. Существующая организационная структура отдела маркетинга и продаж нуждается в реструктуризации, так не позволяет эффективно решать задачи, поставленные перед отделом.

Не менее важным для ОАО «Мордовцемент» является потенциал маркетинговых финансовых ресурсов (таблица 23).

Таблица 23 – Маркетинговые финансовые ресурсы ОАО «Мордовцемент» за 2010 - 2013 гг.(тыс.руб).

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в% к тыс.р. тыс.р. тыс.р. тыс.р. 2010 г.

Средства выделяемые на 1543,5 1860,0 2550,0 2950 191,1 маркетинговые коммуникации Фонд заработной платы 3300,0 3300,0 3600,0 3800 115,1 маркетингового персонала Бюджет маркетинга предприятия разрабатывается по остаточному принципу, это обусловливает неспособность реализовывать стратегические цели маркетинга.

Потенциал информационных ресурсов маркетинга ОАО «Мордовцемент» характеризуется обеспеченностью отдела маркетинга и продаж необходимой вторичной информацией, получаемой из ранее проводимых маркетинговых исследований, ресурсов сети Интернет, статистических сборников, а также первичной информацией, собираемой посредством взаимодействия специалистов отдела маркетинга и продаж с потребителями, поставщиками, дилерами. Накапливаемая маркетологами предприятия информация образует базы данных: по потребителям, конкурентам, поставщикам, рынкам и т.д. Кроме того, ОАО «Мордовцемент»

имеет собственный Интернет-сайт, который активно использует для продвижения продукции.

Служба маркетинга предприятия обладает необходимой для решения поставленных задач материально-технологической базой. Об этом свидетельствует ее техническое оснащение необходимой компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, позволяющей осуществлять сбор и анализ необходимой информации. Благодаря наличию в ОАО «Мордовцемент» локальной компьютерной сети, специалисты отдела маркетинга и продаж могут достаточно быстро получить необходимую информацию из разных функциональных подразделений предприятия.

Знание рынка также является важной составляющей маркетингового потенциала предприятия, так как для того, чтобы предоставлять потребителю востребованные продукты высокого качества и по конкурентной цене, удерживать лидерские позиции на рынке предприятию необходимо собирать, обрабатывать и анализировать информацию, которая во многом обусловливает качество принимаемых решений. В кабинетных исследованиях в качестве внутренних источников информации ОАО «Мордовцемент» использует маркетинговую статистику (объем продаж, количество заключенных договоров), данные о маркетинговых затратах (по продукту, рекламе, продвижению, сбыту, коммуникациям), прочие данные (о загрузке производственных мощностей, прайс-листы на сырье и материалы, карты потребителей и др.).

Основным источником информации о состоянии рынка цемента являются материалы Росстата и аналитические издания о рынке стройматериалов в РФ.

–  –  –

К товарам категории - «дойные коровы» относится цемент марки ЦЕМ I 42,5Б, (1) имеющий относительно низкую цену при хорошем качестве продукции. Эта категория продукции приносит основную долю (58%) доходов компании. К товарам категории «звезды» относится цемент марок ЦЕМII/А-П42,5Н (2), ЦЕМII/А-П32,5Н (3), ЦЕМ I 42,5Н (4). «Звезды»

обеспечивают лидерство и высокие темпы роста рынка, а также высокую долю рынка. Они требуют затрат для обеспечения дальнейшего роста продаж и прибыли (рисунок 24).

–  –  –

Рисунок 24 - Матрица БКГ для ОАО «Мордовцемент».

К категории продукции «дикие кошки» относится цемент марок ПЦ500-До-Н (5) и ЦЕМ I 32,5 Б (6). Продукты данной категории незначительно воздействуют на рынок (маленькая доля рынка) в развивающейся отрасли (быстрый рост). Для поддержания или увеличения доли на рынке в условиях сильной конкуренции нужны значительные средства. Предприятие должно решить, следует ли увеличить расходы на их продвижение, активнее искать новые каналы сбыта, улучшить характеристики товаров или уйти с рынка. Следовательно, в перспективе данная продукция может стать «звездами» или исчезнуть с рынка. К продуктам категории «собаки»

относится цемент марки ССПЦ 400Д0 (7). Объем сбыта цемента данной марки за 2010-2013 гг. снизился на 20%. От этой продукции заводу необходимо избавляться, как от нерентабельной.

Специалисты предприятия постоянно работают над обновлением номенклатуры и ассортимента продукции, чтобы соответствовать требованиям рынка в условиях возрастающей конкуренции. В 2012 году было начато производство гипсокартонных продуктов. Оно позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить доходы предприятия на 3,5 млрд. рублей в год.

–  –  –

Как видно из проведенного нами АВС-анализа к группе А относятся предприятия, на которые приходится основная доля отгрузки. Для их удержания требуется особый уровень обслуживания, так как они приносят заводу 57,6% дохода, это фирмы: ООО «Стройгарант», ЗАО «Цеммаркет», ООО «Регионстрой», ЗАО «Волгострой», ООО «Энерготопресурс», ООО ТД «Вектор-С», ООО «Штольц ГМБХ», ООО «Донтехком».

К группе В относятся те фирмы, которые в меньшей степени важны для завода, чем заказчики группы А, они обеспечивают 28,5% прибыли. В группу С входят остальные предприятия, которые обеспечивают 13,9% от общего объема продаж.

Для привлечения потенциальных потребителей ОАО «Мордовцемент», к которым можно отнести предприятия, расположенные в регионах обладающих высокими темпами гражданского и промышленного строительства, таких как г. Москве и Московской области, Республики Чувашия и Татарстан, может использовать относительно широкий ассортимент качественной продукции, развитую дилерскую сеть, имеющийся положительный имидж на рынке цементной продукции РФ.

Не менее важным элементом маркетингового потенциала является наличие долгосрочных устойчивых отношений с поставщиками, дистрибьюторами, органами власти. В рамках данных отношений цементный завод разрабатывает различные программы поддержки торговых партнеров.

Сюда относятся предоставление рассрочки платежа и скидок в зависимости от объемов закупки, предоставление транспортных услуг. В настоящее время доля реализации продукции непосредственно конечным потребителям через собственную сбытовую сеть составляет 25% от общего объема продаж.

Преимуществом использования собственной сбытовой сети является контроль реализации продукции, что позволяет иметь обратную связь с потребителями. На реализацию продукции через посредников приходится 75% от общего объема реализуемой продукции. Основными дилерами ОАО «Мордовцемент» являются: ООО «Донская техническая компания», ЗАО «Цем Маркет», ООО ТД «Вектор-С», ООО «Цемент», ООО «СтройГарант», ООО «Штольц ГМБХ», ТД ЗАО «Волгострой», ООО «ЭТР», ООО ТД «РегионСтрой», ООО «Владимирстройторгцемент», ООО «НордСтрой Инвест», ООО «СНАБ - ПРОМТЕХНО», ООО «Гранитстрой», ООО «Магма ТД», ООО «Лобненская Цементная Компания», ООО «ВолгаРегионСтрой».

ОАО «Мордовцемент» не только сохраняет свои деловые связи с партнерами по каналам распределения продукции, как на российском, так и на зарубежных рынках, но и налаживает новые. Наибольший объем продаж среди дилеров приходится на ООО «Стройинвест» (г. Москва), при этом длительность сотрудничества с данной организацией превышает 7 лет.

Важным элементов маркетингового потенциала является конкурентные преимущества предприятия. ОАО «Мордовцемент» обладает достаточно высокой долей на рынке цементной продукции РФ. Продукция завода обладает высоким качеством, при этом цены на продукцию завода является относительно невысокими. ОАО «Мордовцемент» имеет развитую дилерскую сеть, в сравнении с основными конкурентами.

Оценка маркетингового потенциала предприятий по производству строительных материалов была проведена нами с привлечением 12 специалистов ОАО «Мордовцемент» и 6 специалистов ОАО «Лато» в феврале 2013 года по таким его внутренним составляющим как:

человеческие, финансовые, информационные и материально-технические ресурсы маркетинга, потенциал стратегического планирования маркетинга, а также внешним возможностям: знание рынков, наличие портфеля продукции, соответствующего рыночным потребностям, возможности удержания и привлечения новых потребителей, сохранение долгосрочных устойчивых отношений с поставщиками, посредниками, органами власти, наличие конкурентных преимуществ.

Оценка составляющих элементов внутреннего и внешнего маркетингового потенциала осуществлялась по шкале от 0 до 10 баллов.

Весовой коэффициент значимости каждой составляющей маркетингового потенциала сведен к числовому ряду от 0 до 1. Общее значение всех элементов внутреннего маркетингового потенциала и внешних возможностей приравнено к 1. Распределение осуществлялось следующим образом: 0 отсутствие элемента маркетингового потенциала на предприятии, 1 - 3 – неудовлетворительное значение элемента маркетингового потенциала, 4 - 5 удовлетворительное, 6 - 8 - хорошее, 9 - 10 – отличное. Применяемый нами методический подход к оценке маркетингового потенциала носит универсальный характер и может дать объективную оценку не только

–  –  –

Согласно проведенной экспертной оценке внутреннего маркетингового потенциала ОАО «Мордовцемент», были выявлены факторы, способствующие и сдерживающие развитие стратегического планирование маркетинговой деятельности. Так к способствующим можно отнести то, что служба маркетинга обладает хорошим материально-техническим и информационным потенциалом. К сдерживающим факторам, относятся следующие: не на должном уровне находится потенциал человеческих ресурсов, сотрудники службы маркетинга имеют низкий уровень компетенций в области маркетинга, и они слабо ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов. Потенциал финансовых ресурсов, выделяемых на маркетинг в ОАО «Мордовцемент» не способствуют достижению поставленных целей. На низком уровне находится также потенциал планирования маркетинга, прежде всего в связи с отсутствием на предприятии системы стратегического планирования маркетинга.

Проведенная оценка внешних возможностей использования маркетингового потенциала также позволила выявить факторы, способствующие и сдерживающие развитие стратегического планирования маркетинговой деятельности. Так маркетологами ОАО «Мордовцемент»

достаточно активно используются базы данных по потребителям, конкурентам, поставщикам. У предприятия налажены длительные устойчивые отношения с бизнес-партнерами. Кроме того, ОАО «Мордовцемент» имеет конкурентные преимущества, связанные с высоким качеством производимой продукции, относительно невысокой е ценой, развитой дилерской сетью и высокой долей рынка. При этом ассортимент производимой предприятием продукции обладает недостаточной глубиной и новизной. Не на должном уровне находятся обслуживание клиентов и коммуникационная политика. Предприятие не уделяет должного внимания проведению маркетинговых исследований.

Проблема оценки результатов планирования маркетинга актуальна для многих российских предприятий, так как она позволяет выявить имеющиеся проблемы, устранение которых позволит сформировать эффективный план маркетинга. Оценить результаты тактического планирования маркетинга в ОАО «Мордовцемент» можно по реализации тактических маркетинговых целей: увеличение объемов продаж цемента с 11900 млн. руб. в 2011 году до 17000 млн.руб. к 2013 году и достижение к 2013 году 8% доли цементного рынка РФ (таблица 27).

Таблица 27 – Показатели выполнения маркетингового плана ОАО «Мордовцемент» за 2011 - 2013 гг.

Показатели 2011г. 2012г. 2013г.

План Факт План Факт План Факт Объем продаж, млн.руб 17000 15994 Доля рынка, % 7,0 6,6 8,0 7,6 8,0 7,1 Для достижения поставленной тактической цели по увеличению объемов продаж цемента с 11900 млн.руб. в 2011 году до 17000 млн.руб. к 2013 году руководством предприятия было принято решение о строительстве завода, использующего технологию сухого производства цемента, позволяющего производить свыше 6 млн.тонн цемента в год. После введения в 2012 году данного завода в эксплуатацию объем продаж цемента достиг в 2013 году 15994 млн.руб. Это свидетельствует о том, что поставленная стратегическая цель ОАО «Мордовцемент» не была, полностью достигнута.

Для достижения следующей тактической цели ОАО «Мордовцемент»

заключающейся в увеличении к 2013 году до 8% доли на рынке цемента РФ, руководством завода было принято решение об увеличении количества дилеров. Фактически количество дилеров завода за 2011-2013 гг. было увеличено только на 10 фирм, вместо запланированных 14, а доля ОАО «Мордовцемент» на рынке цемента РФ в 2013 году составила 7,1%.

Исследование маркетингового потенциала ОАО «Лато» проводилось в рамках того же методического подхода, что и в ОАО «Мордовцемент».

В ОАО «Лато» отдел маркетинга состоит из 6 сотрудников (таблица 28).

Таблица 28 - Квалификация работников отделов маркетинга Должность работника Специальность, по которой закончил ВУЗ Начальник отдела маркетинга Менеджмент Заместитель начальника отдела Промышленное и гражданское строительство маркетинга Специалист по маркетинговым Менеджмент коммуникациям Менеджер по продажам Промышленное и гражданское строительство Менеджер по продажам Промышленное и гражданское строительство Менеджер по продажам Промышленное и гражданское строительство Из таблицы 28 видно, что в отделе маркетинга ОАО «Лато» все работники имеют высшее образование, при этом они не обладают специальными знаниями в области маркетинга, что свидетельствует о необходимости повышения качества человеческих ресурсов реализующих функции маркетинга. Менеджеры по продажам продукции взаимодействуют с клиентами, находящимися в Центральном, Приволжском, СевероЗападном, Уральском и Южном федеральных округах. Потенциал финансовых ресурсов маркетинга является одной из важнейших составляющих маркетингового потенциала ОАО «Лато» (таблица 29).

–  –  –

Из таблицы 29 видно, что за 2010-2013 гг. средства, выделяемые на маркетинговые коммуникации увеличились на 29,2% и составили в 2013 году 1150 тыс.руб, а фонд заработной платы маркетологов вырос на 15,0% и достиг в 2013 году 2070 тыс.руб. Несмотря на рост финансовых средств, выделяемых на маркетинг, они являются незначительными и не позволяют в полной мере достигать поставленных маркетинговых целей.

Отдел маркетинга ОАО «Лато» обладает достаточным потенциалом информационных ресурсов. Информация о конкурентах, потребителях, поставщиках очень важна для любого предприятия, так как от нее во многом зависит успешность функционирования предприятия на выбранном рынке, а также возможность освоения других. ОАО «Лато» получает информацию, из специализированных изданий, отраслевых каталогов, а также посредством проведения маркетологами предприятия маркетинговых исследований.

Маркетинговая служба ОАО «Лато» оснащена компьютерами и оргтехникой, а наличие доступа с каждого компьютера к мировой сети Интернет позволяет в короткие сроки получить необходимую информацию, т.е предприятие обладает материально-технической базой для решения поставленных маркетинговых задач.

Не менее значимым для ОАО «Лато» является потенциал планирования маркетинга. Маркетинговая стратегия и стратегический план маркетинга в настоящее время на предприятии не разрабатываются. Руководство завода разрабатывает только общекорпоративную стратегию. Маркетинговое планирование как было, показано в параграфе 2.2 осуществляется лишь на тактическом и оперативном уровне.

Наряду с внутренними ресурсами маркетинговый потенциал предприятия определяют его рыночные возможности.

Важным элементом маркетингового потенциала является знание рынка.

В ОАО «Лато» сформированы базы данных по потребителям, поставщикам, конкурентам, посредникам посредством сбора вторичной и первичной информации. При этом, получаемая информация, не позволяет сформировать всю необходимую базу данных, для своевременного принятия маркетинговых решений. Она не затрагивает такие аспекты знания рынка, как исследование покупателей, образцы их поведения, поведение конкурентов при изменении рыночных условий. Так в настоящее время база данных о потребителях не содержит многих параметров, необходимых для их анализа, таких как организация на предприятии-покупателе закупочного центра, финансовое положение, частота приобретения продукции. У ОАО отсутствует единая маркетинговая информационная система, «Лато»

позволяющая собирать, систематизировать и обрабатывать необходимую информацию о клиентах, конкурентах и т.п. Отделом маркетинга ежемесячно проводится мониторинг цен конкурентов, исследуется динамика цен по основным группам продукции, определяются лидеры по группам продукции и среднерыночные цены. Наряду с отслеживанием цен конкурентов на продукцию проводится также мониторинг цен на основные виды сырья для производства шифера и асбестоцементных труб: цемент, асбест, известь. На основе собранной информации разрабатывается прогноз цен на конечную продукцию.

Одним из значимых элементов маркетингового потенциала предприятия является наличие портфеля продукции, соответствующего рыночным потребностям. Проведенное исследование показало, что в ОАО «Лато» уделяется мало внимания формированию сбалансированного портфеля продукции. В целях анализа портфеля продукции ОАО «Лато»

была построена матрица БКГ (рисунок 25).

–  –  –

Рисунок 25 - Матрица БКГ для ОАО «Лато».

У ОАО «Лато», согласно результатам матрицы, два вида продукции, относятся к «дойным коровам» - это асбестоцементные трубы напорные и безнапорные (1 и 2), а также листы асбестоцементные плоские и волнистые (3 и 4). Согласно матрице БКГ, в квадранте «звезды» находятся фиброцементные плиты и сайдинг они занимают значительную долю рынка(5 и 6). Фиброцементные плиты и сайдинг являются перспективными продуктами, обеспечивающими будущее компании.



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

Похожие работы:

«Петухова Екатерина Петровна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель доктор юридических наук, профессор...»

«ГОЛОВИХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Хи ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ Специальность: 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» Н ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени...»

«БАКШИН Сергей Валерьевич УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРИГРАНИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТЕРРИТОРИЙ (на материалах Приморского края) специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Диссертация на соискание ученой степени...»

«Елдесбаев Эльдар Николаевич СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБРАЩЕНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук...»

«ШАДУЕВА ЭЛЬВИРА ЧЕРИМОВНА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (НА МАТЕРИАЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени...»

«Пергунова Ольга Валерьевна ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный...»

«ЕВТУШЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ Специальность – 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный...»

«Харасова Айсылу Салаватовна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КРУПНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель доктор экономических наук,...»

«БОРИЕВ АНЗОР ЭДУАРДОВИЧ РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Специальность – 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный...»







 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.