WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:   || 2 |

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВОЕННОЙ АВИАЦИИ (на примере истребительной авиации) ...»

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

ЧИЖОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

МИРОВОГО РЫНКА ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

(на примере истребительной авиации)

Специальность 20.01.07

«Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва - OM1M

Работа выполнена в Отделе стратегических исследований Центра международной безопасности Учреждения Российской академии наук Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Научный руководитель: доктор политических наук САВЕЛЬЕВ Александр Георгиевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук Тищенко Григорий Григорьевич кандидат экономических наук Борисов Юрий Николаевич

Ведущая организация: Военный университет Министерства обороны РФ

Защита диссертации состоится 22 декабря 2010 года в 1400 часов на заседании Диссертационного совета ДСП 002.010.01 при ИМЭМО РАН по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки ИМЭМО РАН.

Автореферат разослан « » ноября 2010 года.

Ученый секретарь диссертационного совета, к.э.н. С.Ю.Казеннов

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Мировой рынок истребительной авиации (ИА), как сегмент мирового рынка вооружений и военной техники (В и ВТ), является одним из самых наукоемких, и, в то же время, достаточно политизированным рынком.

Мировой рынок ИА, существовавший на протяжении более сорока лет «холодной войны», с её окончанием в 1991г. претерпел изменения, имеющие фундаментальный и радикальный характер. Именно тогда экономические факторы стали оказывать более значимое влияние на его формирование. На данном рынке проявились принципиально новые тенденции и особенности, серьезно изменился характер конкуренции, формы и методы осуществления торговли.

Экспорт истребителей для основных стран-производителей стал не только важной составляющей экспорта высокотехнологичной продукции, но дал возможность поддерживать потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК) при значительном сокращении производства для национальных Вооруженных сил.

Российское военное авиастроение относится к высокотехнологичным ориентированным на экспорт отраслям экономики и является одним из секторов, способных переломить ситуацию в преимущественно сырьевой ориентации российского экспорта. Для осуществления грамотной маркетинговой политики на мировом рынке истребителей необходим постоянный процесс оценки, изучения и прогнозирования.

Проводимые в России и в других странах исследования мирового рынка ИА имеют ряд недостатков:

· проводящиеся оценки рынка носят чрезвычайно обобщенный характер и не могут быть использованы практически;

· публикуемые данные по мировому рынку истребителей практически не проверяемы, поскольку издатели не раскрывают методику анализа и прогнозирования;

· исследования проводятся без учета вторичного рынка и рынка модернизации истребителей;

· поверхностно рассматриваются региональные аспекты функционирования мирового рынка истребителей, еще меньше внимания уделяется его анализу по отдельным странам;

· используя иностранные информационные продукты, российские экспортеры становятся зависимыми от них в условиях информационного противодействия в сфере торговли ИА.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической и методологической базой диссертации послужили работы отечественных специалистов, посвященные проблемам развития военной экономики, трансформации оборонной промышленности в зарубежных странах. В разработку указанных проблем внесли немалый вклад С.А.Бартенев, С.Е.Благоволин, Ю.И.Бобраков, В.В.Борисов, Е.В.Бугров, В.Г.Варнавский, В.П.Васютович, С.Ф.Викулов, Л.Н. Воинова, Г.А. Горностаев, Л.М. Громов, А.А. Дынкин, П.Л. Иванов, Ю.А. Иванов, А.А. Кокошин, В.П. Конабеев, Б.И.

Кузык, С.К.Ознобищев, Л.В.Панкова, А.И. Пожаров, А.А.Прохожев, С.М.Рогов, А.Г.Савельев, Г.Г.Тищенко, В.Н.Ткачев, С.А.Толкачев, Р.А.Фарамазян, В.А.Федорович, Е.А.Федосова, Е. Ю. Хрусталев и др.

В области международной торговли В и ВТ и ИА основой исследования стали научные публикации российских специалистов: Агеева А.И., Барабанова М.С., Кузыка Б.И., Кенжетаева М.Ж., Макиенко К.В., Никишова Д. Е., Новичкова Н.Н., Пухова Р.Н., Рыбаса А.Л., Симакова А.И., Сокута С.Б., Толкачева С.А., Чемезова С.В., Шварева В.Ю., а также зарубежных авторов Арнета Э., Грина М., Купера Д., Лиао С, Шенса Э. и ряда других.

В области методологии прогнозирования основой послужили работы следующих ученых: Бакланова А.Г., Барковского В.И., Брусова В.С., Лисицкого П.Е., Мышкина Л.В., Пиявского С.А., Скопца Г.М., Хвилона Е.А.

и д.р.

Выводы и оценки этих и других отечественных и зарубежных ученых служили ориентирами в ходе данного исследования. Тем не менее, анализ указанных военно-экономических работ показывает, что до последнего времени в отечественной и зарубежной литературе не было уделено достаточно внимания всестороннему и комплексному исследованию мирового рынка ИА, детальному прогнозированию всех его сегментов на среднесрочную перспективу. Актуальность, теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная изученность рассматриваемой проблемы предопределили выбор темы данной диссертации.

Целью исследования является выявление основных тенденций и перспектив развития мирового рынка ИА, составление среднесрочного прогноза (до 2018 г.) мирового рынка ИА и его отдельных сегментов.

Задачи исследования предопределяются поставленной целью и сводятся к следующим:

· оценка места и роли мирового рынка ИА в мировой военной экономике, выявление важнейших факторов его формирования и развития;

· раскрытие особенностей, закономерностей и основных тенденций развития мирового рынка ИА за период 1950-2007 гг.;

· оценка опыта и особенностей участия ведущих зарубежных производителей и экспортеров истребителей на мировом рынке ИА;

выявление их основных рынков сбыта и сфер влияния;

· определение современного положения России, как экспортера, на мировом рынке ИА, оценка реальной конкурентоспособности российских компаний на исследуемом рынке;

· разработка методики прогнозирования мирового рынка ИА;

· прогнозирование развития мирового рынка истребителей в среднесрочной перспективе (до 2018 г.) · прогнозирование возможных путей укрепления конкурентных позиций России на мировом рынке ИА, используя современный опыт работы на внешнем рынке зарубежных ведущих военно-промышленных корпораций.

Объектом исследования является мировой рынок ИА.

Данное диссертационное исследование направленно на изучение мирового рынка реактивной истребительной авиации, который в свою очередь включает в себя истребители, истребители-бомбардировщики, истребители-разведчики, истребители-перехватчики, учебно-боевые истребители.

Предметом исследования является особенности, современное состояние, тенденции и перспективы развития мирового рынка ИА.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Важной составляющей теоретико-методической основы работы стали концептуальные положения по проблемам развития мирового рынка ИА, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых.

В систему методов исследования вошли: диалектический, системный, сравнительно-аналитический, экономико-статистический, а также методы научной абстракции, количественного и качественного анализа, синтеза, систематизации и классификации, экстраполяции, моделирования и прогнозирования.

Гипотеза исследования Рынок ИА является одним из наиболее перспективных и динамичных сегментов мирового рынка В и ВТ. Потребности этого рынка будут неуклонно увеличиваться под воздействием военно-технических и военнополитических факторов. Россия может занять на этом рынке достойное место при условии усиления внимания развитию научно-производственной базы отрасли, кооперативных связей (включая международные), роста финансирования НИОКР.

Основными источниками диссертационной работы послужили законодательные и нормативные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность в области торговли продукцией военного назначения Российской Федерации и зарубежных стран; основные документы, контролирующие международный оборот военной продукции, а именно Устав ООН, «Регистр обычных вооружений»; официальные данные российской и международной статистики; результаты исследований международных организаций; публикации в российской и зарубежной прессе по вопросам военно-технического сотрудничества; информация, размещаемая в глобальной сети Интернет; консультации со специалистами.

Фактологической базой являются аналитические материалы российских научно-исследовательских институтов: Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук (ИМЭМО), Института США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН), Института Европы Российской Академии Наук (ИЕ), Российского института стратегических исследований (РИСИ), Центра анализа стратегий и технологий, Центра по изучению проблем разоружения при МФТИ, публикации отечественных и зарубежных специалистов в специализированных источниках и средствах массовой информации.

В качестве зарубежных источников были использованы аналитические материалы зарубежных научно-исследовательских институтов и международных аналитических центров: Лондонского международного института стратегических исследований (IISS), Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Исследовательской службы Конгресса США (CRS), Teal Group, Forecast international.

Хронологические рамки работы охватывают период, начиная с 1950х гг. и до 2010 года, особое внимание сосредоточено на последних двух десятилетиях.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

· осуществлен комплексный анализ мирового рынка ИА, основных региональных рынков, долевого участия на рынке стран-экспортеров и фирм-производителей;

· разработана методика прогнозирования мирового рынка ИА построенная на математической модели прогнозирования результатов тендера;

· составлен детальный прогноз мирового рынка ИА до 2018 г., что позволило спрогнозировать дальнейшее развитие его сегментов, определить объемы экспорта каждой страны-экспортера на конкретные региональные рынки;

· спрогнозированы потребности ВВС стран мира в приобретении конкретных моделей истребителей и их модернизации до 2018 г.;

· определены перспективы экспорта российских истребителей, их конкурентные преимущества, а также выработаны рекомендации для укрепления позиции российских экспортеров на рынке.

Основные научные результаты исследования, выносимые на защиту:

· результаты анализа современных тенденций, особенностей и факторов формирования и развития мирового рынка ИА за период 1950-2007 гг.;

· проведенная автором оценка степени участия и сфер влияния современных мировых экспортеров истребителей на мировых рынках сбыта;

· проведенная автором оценка положения России как крупного экспортера истребителей на мировом рынке;

· результаты анализа особенностей ценообразования и динамики цен на истребители на мировом рынке;

· авторская методика прогнозирования мирового рынка истребителей;

· составленный автором прогноз развития мирового рынка ИА до 2018 г., объемов импорта по основным регионам и объемов экспорта основных стран-экспортеров;

· составленный автором прогноз объемов российского экспорта истребителей и возможные пути укрепления России на рынке в среднесрочной перспективе (2018 г.).

Ограничения и допущения Автор осознает, что изложенная в работе методика прогнозирования имеет свои недостатки. Особенностью выбранной методики прогнозирования (как и для всей группы количественных методов) является слабая увязка результатов прогнозирования с такими факторами как возможные кризисные явления в мировой экономике и резкие геополитические изменения (мировой финансовый кризис, крупные региональные конфликты, резкое изменение внутриполитического климата конкретных государств).

Учитывая особенности выбранной методики прогнозирования, при составлении прогноза автор исходил из следующих ограничений и допущений:

§ в прогнозируемый период не произойдет крупных международных конфликтов;

§ мировая экономика будет относительно стабильной (без глобальных кризисов).

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что содержащиеся в ней теоретико-методологические положения и выводы позволяют комплексно исследовать особенности и тенденции развития мирового рынка истребительной авиации, а также прогнозировать его дальнейшее развитие в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные в ней основные положения, выводы, предложения и практические рекомендации могут быть использованы:

· государственными органами управления, в частности, военнополитическими и военно-экономическими ведомствами в процессе разработки и реализации стратегии развития российского экспорта ИА;

· в практической деятельности ФГУП «Рособоронэкспорт» и некоторых военно-промышленных корпораций, непосредственно занимающихся производством и торговлей на мировом рынке истребителей;

· для поиска путей рационализации и повышения эффективности системы управления военным авиастроением России, реформирования оборонно-промышленного комплекса;

· в учебном процессе при преподавании военных, военно-экономических и экономических дисциплин в вузах страны, учебных заведениях Министерства обороны и других силовых структур;

· в научно-исследовательских работах, посвященных данной тематике.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, были освещены диссертантом в докладах на III международной научно-практической конференции «Инновационные технологии социально-экономического комплекса» (Подольск, НОУ «Институт экономики», ноябрь 2007г.) и на научно-практическом семинаре «Проблемы развития творческого потенциала изобретательства» (Москва, Московский государственный открытый университет, июнь 2009 г.).

Результаты диссертационной работы в виде среднесрочного прогноза мирового рынка истребительной авиации были использованы в текущей научно-исследовательской работе Центрального института военнотехнической информации МО РФ. Предложенный автором методический подход вошел в систему научно-методического обеспечения Центра оценки мирового рынка вооружений и военной техники.

По теме исследования опубликовано 3 работы, в том числе – одна в ведущем рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК, общим авторским объемом 0,85 п.л.

Материалы данного диссертационного исследования использовались в преподавании учебной дисциплины «Экономика машиностроения» в Московском государственном открытом университете.

Диссертация была обсуждена на заседании Отдела стратегических исследований Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и рекомендована к защите.

Структура работы построена в соответствии с ее общим замыслом и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, списка используемых в работе сокращений, списка литературы, и приложений. Общий объем работы – 228 страниц (включая приложение).

Введение.

Глава 1 Современное состояние мирового рынка истребительной авиации.

1.1 Место мирового рынка ИА в мировой экономике, важнейшие факторы его формирования.

1.2. Динамика и особенности международной торговли ИА.

1.3. Основные страны-экспортеры и фирмы-производители ИА.

1.4. Основные рынки сбыта ИА.

1.5. Особенности ценообразования на мировом рынке ИА.

Выводы.

Глава II. Методическая основа прогнозирования мирового рынка истребительной авиации по результатам тендера.

2.1. Основные положения методики прогнозирования результатов тендера.

2.2. Факторы, учитываемые при расчете рейтингов.

2.3. Расчет рейтингов факторов.

2.4. Математическая модель прогнозирования результатов тендера.

Выводы.

Глава III Среднесрочный прогноз мирового рынка истребителей (до 2M18 г.).

3.1. Основные показатели развития мирового рынка истребителей.

3.2. Прогноз развития региональных рынков истребителей.

3.3. Прогнозируемая доля фирм-производителей на мировом рынке ИА.

3.4. Прогнозируемая потребность ВВС стран мира в конкретных моделях истребителей их конкурентоспособность на мировом рынке.

3.5. Перспективы российского экспорта истребителей на мировой рынок и пути укрепления на нем своей позиции. Выводы.

Заключение.

Список используемой литературы.

Приложение.

Список использованных сокращений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснован выбор темы, её актуальность, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна работы и её практическая значимость.

Первая глава. Биполярное военно-политическое противостояние СССР и США формировало мировой рынок В и ВТ и ИА на протяжении четырех десятилетий. Но в конце XX века мировой рынок ИА стал серьезно трансформироваться, в результате чего экономические факторы стали оказывать более значимое влияние на его функционирование. Авиационная промышленность стран-производителей претерпела существенные изменения. Возрос уровень концентрации предприятий в отрасли, доля экспортных заказов в производстве также увеличилась.

Основными, постоянно действующими факторами формирования и развития мирового рынка ИА являются: мировая военно-политическая обстановка и, соответственно, уровень военной угрозы, научно-технический прогресс (НТП), экономическое состояние и развитие отдельных регионов и стран.

Несмотря на то, что мировой экспорт истребителей в 1965-1987 гг.

увеличивался, его доля в общем мировом товарном экспорте уменьшилась с 1,1% до 0,7%. В дальнейшем доля мирового экспорта ИА в общем мировом товарном экспорте еще больше уменьшалась, понизившись до 0,1% к 2001 году. С 2002 по 2006 гг. доля мирового экспорта ИА в общем мировом экспорте осталась стабильной, на уровне 0,1%.

С 1950 года на мировом рынке ИА, вследствие гонки вооружений между основными его участниками - СССР и США, наблюдался существенный рост объемов военных закупок. В период 1950-1987 гг.

ежегодные темпы роста на этом рынке составляли в среднем 9%. К 1982 году рынок достиг своего максимального объема - 22 млрд. долларов. После 1982 г. показатели мирового экспорта стали падать и достигли своего минимума в 1994 г. – 7 млрд. долл. В период 1994-1998 гг. эти показатели росли, но после азиатского финансового кризиса они снова упали. В период 2001-2007 г. на мировом рынке ИА наблюдается резкий рост объемов заказов на вооружение рядом стран, что отразилось на увеличении объемов мирового экспорта этих вооружений. В 2007 г. объем мирового экспорта ИА составил 17 млрд. дол.

Для современного этапа развития мирового рынка ИА можно выделить ряд особенностей:

· Активные процессы реструктуризации в отрасли сформировали новые формации фирм-производителей с высоким уровнем концентрации предприятий и международной кооперации.

· Моральное и физическое старение мирового парка ИА, появление на рынке истребителей новых генераций (4+, 4++, 5) повысило интерес многих стран мира к осуществлению программ перевооружения своих ВВС.

Динамика цен на мировом рынке ИА, характеризуется относительной стабильностью. Наибольший рост средней цены на ИА был в период 1974-1984 гг. (окончание производства машин 2-3 поколения, начало производства 4 поколения), а значительные годовые колебания цен после 2004 года связаны с выходом на рынок более дорогостоящих комплексов с меньшими объемами выпуска.

В результате использования гибкой ценовой политики экспортные цены на военную продукцию по конкретным сделкам могут значительно отличаться от базовых цен. Нижним пределом экспортных цен являются, как правило, закупочные цены национального министерства обороны, приобретающего соответствующие машины для собственных вооруженных сил. Верхние границы определяются уровнем спроса на мировом рынке оружия, финансовыми возможностями стран-импортеров и интересами фирм-производителей.

Контрактные цены на один и тот же истребитель, продаваемый по разным программам военно-технического сотрудничества (ВТС), отличаются в несколько раз. При сравнении контрактных цен на истребители, цена за единицу по программе лицензионного производства будет примерно в тричетыре раза выше, чем у истребителя, поставленного из состава национальных ВВС. При этом цены на услуги по модернизации и стоимость истребителей, реализуемых на вторичном рынке, в два раза ниже стоимости поставки образца из наличия. Указанная разница контрактных цен дает возможность экспортеру более гибко реагировать на потребности рынка.

На мировом рынке ИА лидируют четыре основные экспортера: США, Евросоюз, Россия, Китай. Крупнейшими фирмами-производителями современных истребителей в мире, являются в настоящее время компании США - Lockheed Martin и Boeing, России - АВПК «Сухой», РСК «МиГ», НПК «Иркут», Франции - Dassault Aviation, Великобритании - British Aerospace Systems (BAe Systems), Швеции - SAAB и европейский консорциум Eurofighter, членами которого являются Германия, Великобритания, Испания и Италия, а также Китай –Chengdu Aircraft Industry Corporation.

Период 1991-1999 гг. характерен ростом доли США на мировом рынке, от 40-80%, сокращением доли европейских производителей, нестабильными поставками российских и китайских производителей. Для периода 2000-2003 гг. были характерны возросшие долевые показатели России, Европы и Китая, а период 2003-2008 гг. характерен тем, что все четыре страны-экспортера имели стабильные долевые показатели.

Доля США на мировом рынке В и ВТ составляет 35%; на мировом рынке ИА США занимают 40%. Таким образом, Соединенные Штаты являются лидерами обоих рынков. Современная структура отрасли является в значительной степени следствием реструктуризационных процессов, имевших место во второй половине 90-х годов прошлого столетия.

Европейские производители в 2007 гг. занимали 10 % на мирового рынка. Интеграционные процессы, происходящие уже многие годы в Западной Европе, всесторонне затронули и европейскую военную авиационную промышленность. В настоящее время в Европе реализуются параллельно три серьезных проекта по созданию современного боевого самолета: «Rafale» (Франция), «EF2000 Typhoon»

(Германия/Великобритания/Италия/Испания) и «JAS.39 Gripen»

(Швеция/Великобритания).

Российский экспорт вооружений за период 1999-2007 гг.

демонстрировал стабильный рост номинальных объемов поставок. В 1999 г. стоимость поставок составляла 3,4 млрд. долл., а в 2007 г. - уже 7,5 млрд. долл. За этот период российский экспорт стал более дифференцированным по типу продукции и географии импортеров. Основу российского экспорта В и ВТ составляют истребители (примерно 60-70 % от ежегодного объема). Экспорт российских истребителей составляет около 30% от мирового экспорта.

В 2004 г. в России приступили к реализации программы по реструктуризации отрасли и созданию Объединенной авиастроительной корпорации Ключевыми российскими компаниямиОАК).

производителями истребителей, входящих в ОАК, являются АХК «Сухой», НПК «Иркут», РСК «МиГ».

Китай имеет положительную динамику своего экспорта на мировом рынке В и ВТ, но имеет сравнительно низкие показатели на мировом рынке ИА. Главной причиной невысоких показателей является технологическая отсталость отрасли и её не высокая экспортная ориентация.

Мировой рынок ИА состоит из региональных рынков, каждый из которых объединяет группу стран по географическому признаку, обладает своими военно-политическими, экономическими особенностями и сформировавшимися военно-техническими связями.

Азиатско-Тихоокеанский региональный EАТР) рынок один из важнейших региональных рынков вооружений, который складывается под воздействием ряда общих основных факторов. АТР лидирует в мире по числу значимых территориальных споров и межгосударственных конфликтов, это ведет к росту напряженности между странами, а местами и региональной «гонке вооружений». Ряд экономически развитых государств региона стремятся создать и развить собственную самодостаточную оборонную промышленность (военное авиастроение в том числе).

АТР лидирует в мире по объему импортируемого В и ВТ (истребителей в том числе). Доля региона в мировом импорте В и ВТ за период 2000-2007 гг. составила 33% (75739,9 млн. долл.). Авиапарк истребителей стран региона составляет 6734 машины и является самым крупным региональным авиапарком истребителей в мире. Рынок АТР является рынком свободной конкуренции российских и американских производителей, это обусловлено в частности и стремлением некоторых стран дифференцировать импорт современных истребителей.

Рынок Северной Африки и Ближнего Востока (САиБВ) остаётся основным очагом международной напряженности. Из-за высокого уровня конфликтности и региональной нестабильности многие государства региона нуждаются в постоянной закупке крупных партий В и ВТ и ИА с целью поддержание боеспособности. Природные ресурсы нефтедобывающих стран региона позволяет оплачивать закупки самой современных вооружений.

САиБВ занимает второе место в мире по объему импортируемого В и ВТ.

Доля региона в мировом импорте В и ВТ за период 2000-2007 гг. составила 25% (59113,5 млн. дол.). Авиапарк истребителей стран региона составляет 3088 машин. На рынке САиБВ в основном конкурируют американские, российские и европейские производители.

На Европейский региональный рынок существенное влияние оказывает наличие у крупных стран развитой военной промышленности и выделения крупных финансовых средств. Доля Европы в мировом импорте В и ВТ в период 2000-2007 гг. 25% (58718,3 млн. долл.). Авиапарк истребителей ВВС стран региона насчитывает 5968 машин. Европейский авиапарк истребителей обладает высокими темпами модернизации. На европейском рынке в основном присутствуют сами европейские, а также американские производители.

Региональный авиапарк истребителей Северной Америки составляет 3493 машины, из них 3378 принадлежат США, а 115 истребителя американского производства принадлежат Канаде.

ВВС США являются самыми современными и самыми крупными по объему авиапарка в мире, их потребности является определяющими для авиапарка истребителей региона, которые удовлетворяются полностью за счет национального производства.

В настоящее время обстановка практически во всех государствах Латинской и Центральной Америки EЛиЦА) является стабильной.

Региональная военная политика переориентирована на решение внутренних проблем, В целом большинство государств региона имеют весьма низкую по мировым масштабам численность ВС. Доля ЛиЦА в мировом импорте В и ВТ в период 2000-2007 гг. 4% (10463,1 млн. дол.). Авиапарк истребителей ВВС стран региона насчитывает 561 машину. На рынке ЛиЦА конкурируют американские, европейские и российские производители Подавляющее большинство государств Центральной и Южной Африки EЦиЮА) относится к числу беднейших стран планеты, отличается чрезвычайной экономической отсталостью и, как следствие, слабыми финансовыми возможностями. Доля ЦиЮА в мировом импорте В и ВТ в период 2000-2007 гг. 2% (4827,9 млн. долл.). Авиапарк истребителей ВВС стран региона насчитывает 471 машину. Рынок ЦиЮА можно считать рынком свободной конкуренции, на котором конкурируют поставленные из войск российские, американские истребители, а так же новые китайские истребители.

Анализ, проведенный в первой главе, позволил решить следующие задачи: определить место и роль мирового рынка ИА в мировой военной экономике, выявить важнейшие факторы его формирования и развития;

раскрыть особенности, закономерности и основные тенденции развития мирового рынка ИА за период 1950-2007 гг.; провести оценку опыта и особенностей участия ведущих зарубежных производителей и экспортеров истребителей на мировом рынке; выявить их основные рынки сбыта и сферы влияния; определить современное положение России, как экспортера, на мировом рынке ИА, оценить реальную конкурентоспособность российских компаний на исследуемом рынке;

Вторая глава. Во второй главе исследования представлена авторская методика прогнозирования мирового рынка ИА. Само прогнозирование являет собой наиболее сложный вид деятельности в системе исследования мирового рынка ИА и подразумевает оценку будущего состояния и изменений конъюнктурообразующих факторов (при краткосрочном и среднесрочном прогнозировании) и тенденций изменений рынка (при средне- и долгосрочном прогнозировании). Чем дальше горизонт прогнозирования, тем более обобщенным становится прогноз, а факторы воздействия на конъюнктуру рынка уступают место факторам, формирующим длительные, существенные тенденции рынка.

В практике прогнозирования принято применять количественные и качественные методы.

Количественные методы (оценка будущего в кратко- и среднесрочном диапазоне применения на основе прошлых данных с помощью математических и статистических методов). Применяется в краткосрочном и среднесрочном диапазоне для прогнозирования развития продаж истребителей. Позволяют оперативно получать и использовать в работе расчетные данные. Применяется для прогнозирования емкости рынка (его сегмента, ниши) при продвижении в страну новых моделей истребителей, объема заказов и формирования портфеля заказов на перспективу.

Позволяет получать надежные расчетные данные.

Качественные методы (оценка будущего в средне- и долгосрочном диапазоне применения на основе соответствующих знаний, в первую очередь экспертных оценок, и интуиции). Качественные методы применяются, прежде всего, для долгосрочного прогнозирования технологического развития, например, для прогнозирования ситуаций, связанных с появлением на рынке новой модификации истребителя. Эти методы характеризуется ограниченной объективностью и надежностью данных.

Для составления наиболее точного прогноза мирового рынка ИА на среднесрочную перспективу необходима методика, позволяющая проводить обработку широкого спектра данных, обладающих высокой степенью неопределенности и базирующиеся на статистических методах обработки информации. Оптимально эту задачу могут решать количественные методы прогнозирования.

Выбранная автором методика основывается на учете определяющих факторов, расчете рейтингов и выстраивании математической модели прогнозирования.

В качестве методологической основы были использованы методики разработки оценки потребностей рынка и ретроспективный анализ уже состоявшихся контрактов. Прогнозным оценкам подверглись все страны, которые потенциально выступают в роли покупателей, т. е. имеющие потребность в обновлении парка истребителей своих ВВС.

Анализ характера процесса заключения сделок в области продаж истребителей и факторов, обусловивших их успешность, позволяет считать, что в качестве основных параметров при оценке вероятности заключения контракта, прежде всего, целесообразно учитывать:

количество боевых самолетов в парке данной страны;

количество боевых самолетов российского производства в парке данной страны;

валовой внутренний продукт страны;

численность населения страны;

стоимость предлагаемого образца.

размер военных расходов В условиях рыночной экономики, тендер считается наиболее эффективной формой удовлетворения потребностей в закупках вооружения и военной техники, в том числе и истребителей.

Международные тендеры на закупку вооружений и военной техники применяются всегда, когда нужно обеспечить высокую эффективность расходования государственных средств, особенно в случаях, если закупки осуществляются на крупные суммы, а также когда необходимо нейтрализовать (устранить) возможные коррупционные явления в национальной системе государственных закупок.

Проведение исследований производится по методикам, позволяющим обрабатывать широкий спектр данных финансово-экономического, военного, геополитического и технического характера, обладающих высокой степенью неопределенности. Потребности практики в таких методиках обусловили актуальность задачи разработки специального методологического подхода, базирующегося на статистических методах обработки информации по уже состоявшимся сделкам, с целью выявления закономерностей, определяющих продвижение истребителя на рынке.

Для сопоставимости оценок должен быть обеспечен одинаковый набор учитываемых факторов, единые методические схемы и показатели оценки, критерии обоснования рациональных решений. Учитывая конкурсный характер сделок на рынке ИA, влияние на конечный результат большого числа неопределенных факторов, выполнение данного условия следует рассматривать как одно из основных требований к методике прогнозирования результатов тендера.

Для характеристики конкурирующих на рынке объектов используются их положение в ряду приоритетности. В целях количественной оценки приоритетности одного объекта по отношению к другому принято использовать понятие «рейтинг», численное значение которого определяет конкретное место объекта на принятой шкале предпочтения среди других объектов.

Степень значимости страны-покупателя как потенциального партнера страны-производителя на рынке ИA, определяемая степенью ее потребностей в предлагаемом на рынке истребителе и возможностей по его приобретению, может быть оценена некоторым итоговым показателем - рейтингом страныпокупателя. В свою очередь рейтинг страны-покупателя формируется под влиянием рейтингов оперативно-тактических потребности, финансовоэкономических возможностей страны-покупателя, ее ориентации на тот или иной сегмент рынка. Эти рейтинги будут зависеть от влияния определенных факторов. Степень влияния различных факторов на величину рейтинга, в свою очередь, будет определяться целым рядом параметров, характеризующих военное, экономическое и политическое состояние страны-покупателя и возможности страны-продавца по выполнению условий контракта.

Страна-продавец тоже имеет собственный рейтинг. Рейтинг страныпродавца и ее предложения по поставкам на рынок истребителей будет зависеть от того, насколько полно страна-покупатель может удовлетворить свои потребности, а также от надежности страны-продавца как партнера.

Численные значения приведенных выше рейтингов будут зависеть от влияния на них факторов оперативно-тактического характера, определяющих потребности страны-импортера, и ее финансово-экономических возможностей по приобретению данного вида техники, а также от надежности страныпродавца и ориентации страны-покупателя на ту или иную страну.

Зная значение рейтингов страны-продавца и страны-покупателя можно вычислить рейтинг контракта. Исходным условием для расчета рейтинга контракта является наличие численных значений рейтинга страныпокупателя и страны-продавца, зависящих от неопределенных факторов различной природы, которые, в свою очередь, будут определяться численными значениями параметров, характеризующих условия заключения контракта.

Учет параметров, обуславливающих влияние на конечный результат тендера различных факторов и, в конечном итоге, определяющих вероятность заключения контракта, требует использования больших массивов информации.

При разработке математической модели прогнозирования результатов тендера необходимая информация была сгруппирована в виде следующих банков данных:

· «Парк истребителей ВВС стран мира», содержащий информацию о количественно-качественном составе ВВС всех стран мира, располагающих истребителями;

· «Эффективность» — банк данных по боевой эффективности самолетов, составляющих мировой парк;

· «Экономика стран мира» — банк экономической информации, характеризующий экономические возможности потенциальных странимпортеров;

· «Закупки» — содержит информацию об уже состоявшихся сделках на рынке ИA.

Ключевым блоком методики расчета вероятности контракта является математическая модель прогнозирования результатов тендера. Модель прогнозирования результатов тендера позволяет рассчитать вероятность заключения сделки в зависимости от рейтинга контрактов. Ее особенностью является то, что она учитывает не только потребительские свойства выдвигаемого на рынок самолета, но и рейтинг потенциальной страны-покупателя, учитывающий состояние экономики страны покупателя, направление и глубину ее геополитических интересов, основные характеристики парка боевых летательных аппаратов, сравнительные характеристики эффективности и стоимости. Данная особенность модели определяет широту области ее использования.

Модель прогнозирования результатов тендера позволяет рассчитать вероятность заключения контракта по значению его рейтинга и таким образом спрогнозировать победителей среди конкурентов в тендере, проводимом конкретной страной. Кроме того, она позволяет спрогнозировать распределение мест на предполагаемом тендере среди конкурентов. Проведя такие расчеты по всей совокупности потенциальных стран-импортеров, можно определить перечень стран, составляющих потенциальный рынок конкретной модели истребителя. При этом полученные результаты позволят вычленить из всей совокупности стран, составляющей сегмент рынка, те страны, в тендерах которых истребитель занимает первое место, а прогнозируемая партия закупаемых самолетов максимальна.

Кроме того, модель прогнозирования результатов тендера позволяет выполнить вероятностный прогноз ожидаемой емкости мирового рынка применительно к конкурирующим истребителям.

Изложенный выше методический подход к прогнозированию результатов тендера позволяет для каждого из вариантов технического облика истребителя:

· выделить и ранжировать потенциальные страны-импортеры по приоритетности сотрудничества с ними страны-разработчика и проведения переговоров по закупке истребителя;

· определить наиболее перспективную модель (модификацию) истребителя с точки зрения продвижения его на мировой рынок;

· определить потенциальный рынок конкретной модели истребителя;

· определить место модели истребителя в продуктовом ряду, включающем образцы аналогичной продукции стран-конкурентов и соотношение вероятностей заключения контракта на их поставку;

· выделить основного конкурента с целью выработки мероприятий для обеспечения превосходства в продвижении на рынок истребителя.

Проведенная автором во второй главе работа, позволила разработать и построить модель среднесрочного прогнозирования мирового рынка ИА, результаты которого изложены в третьей главе.

Третья глава. Анализ военно-политической обстановки показывает, что в мире сохраняется высокий конфликтный потенциал. Несмотря на мировой финансовый кризис, сохранится положительная динамика мировых военных расходов и мирового экспорта вооружений. Это обусловлено необходимостью ряда крупных (как развитых, так и развивающихся) стран модернизировать свои авиапарки на современные истребители «4+», «4++» и 5 поколения, что приведет к реализации крупнейших циклов перевооружения. За прогнозируемый период (2009-2018 гг.) авиапарк истребителей ВВС стран мира претерпит крупнейшие за последние 25 лет изменения. Количественное сокращение машин при одновременном стремлении к повышению их боевой эффективности приведет к сужению мирового рынка ИА и, как следствие, к ужесточению конкуренции между основными производителями. В ближайшей перспективе эту ситуацию обострит начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис.

В условиях экономического кризиса, безусловно, будет иметь место тенденция коррекции уже подписанных контрактных обязательств. Но, исходя из законтрактованных обязательств, большая их часть должна быть, выполнена, но сроки поставок по многим из них действительно могут быть перенесены на более поздний период, что на ближайшие год-два снизит объемы мировых поставок В и ВТ.

Оценивая объемы уже заключенных контрактов, можно сделать вывод, что объем мирового экспорта вооружений, сохранит положительную динамику, даже, несмотря на мировой финансовый кризис.

Мировой финансовый кризис может привести к значительному снижению объемов экспорта В и ВТ по прогнозируемым контрактам в период 2010-2011 гг., не более чем на 10-15 %. Это снижение объясняется переносом не богатыми странами подписания контрактов на 1-1,5 года, но данная тенденция не повлияет на общие показатели за 10 лет.

При составлении среднесрочного прогноза мирового рынка ИА была использована методика (вторая глава), которая дает возможность достаточно точно рассчитать дальнейшее развитие рынка, основываясь на доступной экономической и военно-технической информации.

Точность результатов прогнозирования по отдельным сегментам рынка и производителям обусловлена особенностью построения математической модели. При использовании данной методики из-за жесткой системы увязки результатов прогнозирования по сегментам мирового рынка, не представляется возможным давать «вилку» прогнозируемых показателей.

По мнению автора, полученные результаты можно считать усредненной оценкой между максимальными и минимальными возможными показателями состояния рынка ИА на среднесрочную перспективу.

На 2008 г. авиапарк истребителей ВВС стран мира насчитывал OMP1R машин, в нем сохранился баланс тяжелых и легких (средних) истребителей 1/3.

Мировой авиапарк истребителей претерпит значительные изменения за период 2009-2018 гг. По результатам проведенных исследований были получены данные о прогнозируемых потребностях ВВС стран мира в конкретных моделях истребителей.

Крупные циклы перевооружения на истребители 4++ и 5 поколения будут формировать потребности ВВС стран мира на истребители. Такими циклами являются программы по переоснащению ВВС США и ВВС странсоюзников на массовый истребитель 5 поколения F-35, переоснащению ряда западноевропейских стран на EF2000 и Rafale, переоснащению ВВС НОАК (Китая) на FC-1 и J-10. В программах по переоснащению ряда стран на мировом рынке будет реализовано значительное число F-16 и МиГ-29 (поставка из наличия в войсках).

Замена большого числа устаревших узкоспециализированных истребителей предыдущих поколений (времен «холодной войны») на меньшее число современных многофункциональных истребителей приведет к значительному сокращению мирового авиапарка этих машин. Появление на мировом рынке F-35 приведет замене некоторыми странами тяжелых истребителей на более легкие и более современные самолеты 5 поколения.

Развитие в ряде стран программ по строительству авианосного флота (Великобритания, Индия, Китай) повысило потребность в палубных истребителях на мировом рынке. Для удовлетворения потребностей импортеров на мировой рынок будут поставляться палубные МиГ-29К/КУБ, Су-33, F-35B/C, F/A-18E/F.

Показатели первичного рынка останутся определяющими для всего мирового ИА. На первичном рынке истребителей за период 2009-2018 гг.

будет реализовано более 3000 самолетов на сумму свыше 130 млрд. долл. по прогнозируемым контрактам (54% от мирового рынка ИА) и более 1200 истребителей на сумму свыше 62 млрд. долл. по уже заключенным контрактам (23% от мирового рынка), т.е. суммарно более 4300 истребителей на сумму около 192 млрд. долл. (77% от мирового рынка). Объем мирового первичного рынка вырастет, по сравнению с предыдущим периодом (1999гг.) на 73%, а средняя цена на истребители снизится с 47,2 до 44,46 млн.

долл., это является следствием реализации крупнейших программ перевооружения на истребители 4+ и 5 поколения.

Из прогнозируемых истребителей реализованных на первичном мировом рынке около 636 ед. будут поставлены из наличия в ВВС странэкспортеров, что составит 14,6%. Данный показатель свидетельствует о продолжающемся снижении соотношения реализуемой новой и бывшей в употреблении техники, этот показатель снизился с 29,9% в период 1991-2000 гг., до 19,25% в период 2001-2008 гг., а за тем и до 14,6%.

Рынок модернизации останется вторым по важности сегментом на мировом рынке ИА. Значительный модернизационный потенциал и наличие авиапарка истребителей ВВС стран мира значительного числа не выработавших своего ресурса машин 4 поколения, сформирует устойчивый спрос на услуги модернизации этих моделей в прогнозируемый период (2009-2018 гг.). Наиболее востребованы на мировом рынке ИА будут услуги по модернизации легких/средних истребителей F-16 и МиГ-29. Устойчивый спрос ВВС стран мира на модернизацию этих машин будет характерен для периода до 2016 г., этому будет способствовать так же и реализация на первичном рынке F-16 и МиГ-29, реализуемых из наличия ВВС США и России. Ряд технологически развитых стран (Австралия, Канада, Финляндия, Швейцария) будут испытывать потребность в модернизации стоящих на вооружении F/A-18A/B/C/D (187 машин), эти потребности будут удовлетворены в период 2009-2011 гг.

На рынке модернизации истребителей за период 2009-2018 гг. будет модернизировано более 550 самолета на сумму свыше 6 млрд. долл. по прогнозируемым контрактам (10% от мирового рынка ИА) и более 600 самолета на сумму свыше 5 млрд. долл. по уже заключенным контрактам (11% от мирового рынка), т.е. суммарно свыше 1100 истребителя на сумму свыше 11 млрд. долл. (21% от мирового рынка). Показатели объема мирового рынка модернизации ИА останутся достаточно высокими за счет модернизационного потенциала большого парка самолетов 4 поколения МиГ-29 и F-16 как уже поставленных, так и поставленных в будущем на первичный рынок из наличия.

Усредненная емкость рынка модернизации за год должна составить 225 самолетов в период 2009-2012 гг., а за период 2013-2018 гг. усредненная ежегодная емкость рынка резко снизится до 45 самолета. Причиной такого резкого снижения усредненной емкости рынка является резкое сокращение в мировом авиапарке числа пригодных к модернизации самолетов 4 поколения.

Мировой рынок модернизации истребителей будет иметь отрицательную динамику. Основными причинами отрицательной динамики данного сегмента мирового рынка является резкое снижение пригодных к модернизации истребителей 4 поколения, массовое перевооружение на истребители 4+ и 5 поколения, а так же реализация на мировом первичном рынке, высвобождаемых в результате перевооружения ВВС США, F-16.

На период 2009-2018 гг. не прогнозируется заключение новых контрактов на лицензионное производство (будет только продолжено до 2014 г. лицензионное производство в Индии Су-30МКИ по уже подписанному контракту). Таким образом, емкость рынка лицензионного производства в период 2009-2014 гг. может составить около 100 истребителей на сумму более 3 млрд. долл. (2% от мирового рынка ИА).

Таким образом, 100% лицензионного производства будет сосредоточенно в Азиатски-Тихоокеанском регионе.

В период 2009-2018 гг. для вторичного рынка характерна ограниченность по сравнению с предыдущим десятилетием (1999-2008 гг.) модельного ряда. Потребности ВВС стран мира в истребителях предлагаемых на вторичном рынке ограничиваются только двумя моделями, это устаревший F-5 (3 поколение), F-16 (4 поколение) большая часть прогнозируемых потребностей в этих машинах будет удовлетворена за счет уже по подписанным контрактам.

На вторичном рынке ИА за период 2009-2018 гг. будет продано 10 самолетов на сумму 90 млн. долл. по прогнозируемым контрактам (0,17% от мирового рынка ИА) и 27 самолетов на сумму около 176 млн. долл. по уже заключенным контрактам (0,47% от мирового рынка), т.е. суммарно 37 истребителей на сумму 266 млн. долл. (0,65% от мирового рынка).

Суммарная емкость всех сегментов мирового рынка истребителей на период 2009-2018 гг. составит более 5600 истребителей на сумму свыше 208 млрд. долл.

Эти показатели разделены между следующими регионами:

Азиатско-Тихоокеанский регион займет около 29 % первичного рынка, 51% рынка модернизации и 33% вторичного рынка;

Европа займет около 29 % первичного рынка и свыше 31% рынка модернизации;

доля Северной Америки в мировом первичном рынке составит около и всего 1% рынка модернизации;

страны Ближнего Востока и Северной Африки займут 10% первичного рынка, 14% мирового рынка модернизации и 27% вторичного рынка;

Латинская и Центральная Америка займет около 2% первичного рынка и около 3% рынка модернизации;

Центральная и Южная Африка займет всего 1% первичного и 40% вторичного мирового рынка ИА.

Полученные в результате расчетов данные, позволили спрогнозировать «портфели заказов» основных экспортеров истребителей.



Pages:   || 2 |
 

Похожие работы:

«Дворянских Артур Борисович УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; региональная экономика) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Ижевск – 2011 Диссертационная работа выполнена в Пермском филиале Института экономики Уральского отделения Российской...»

«МОСЯКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Омск – 2015 Работа выполнена на кафедре Экономики, организации и управления производством Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский...»

«МАШУТИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ФИРМЫ Специальность 08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: маркетинг) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург – 2015 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный...»

«СТРОЕВ Павел Викторович РОЛЬ ГОРОДОВ В ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИЭКОНОМИКИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА) Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук Москва – 2015 Работа выполнена в Центре исследования реального сектора экономики федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики Российской...»

«Нефедьев Денис Сергеевич ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург 2015 Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский...»

«ТАБУНКОВА МАРИНА ПАВЛОВНА Развитие автосервисных предприятий на основе построения системы мотивации к труду Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сфера услуг) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург – 2015 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования...»

«МАСЛОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРСОНАЛ – ТЕХНОЛОГИЙ Специальность 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда; менеджмент) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург – 2015 Работа выполнена в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный...»

«Чердакова Алла Валерьевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва 201 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской...»

«ЧЕТЫРКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА Обеспечение конкурентоспособности организации методами менеджмента качества Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Санкт-Петербург 2014 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический...»

«Куликова Елена Александровна Управление инновационным развитием отраслей АПК России на основе создания региональных перерабатывающих кластеров Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва 2013 Работа выполнена на кафедре экономики и управления на предприятиях малого...»

«Саакян Пайлак Андроникович ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕЭП В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 08.00.14 – Мировая экономика Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва Работа выполнена на кафедре «Мировая экономика и международные финансовые отношения» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Научный руководитель доктор экономических наук, старший научный сотрудник Барковский Анатолий Николаевич...»

«ИВАНОВА Анна Владимировна ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Воронеж 2015 Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.Морозова» Научный руководитель: МОРКОВИНА Светлана Сергеевна, доктор...»

«КОЛЕГОВ Виталий Витальевич СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2015 Работа выполнена на кафедре государственного и муниципального управления Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального...»

«Ротенберг Борис Борисович ОПЕРЕЖАЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург – 2015 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский...»

«Имамов Рустам Рафкатович РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ РИСКОВЫХ ФАКТОРОВ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – промышленность) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Пермь – 2015 Диссертационная работа выполнена на кафедре «Экономика и финансы» ФГБОУ...»

«СМИРНОВА ДАРЬЯ БОРИСОВНА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ) 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и туризм) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Зайцева Наталия Александровна Официальные оппоненты: Зворыкина Татьяна...»

«АЛЕКСЕЕВ Виталий Владиславович УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2015 Работа выполнена на кафедре общего и стратегического менеджмента Института бизнеса и делового администрирования Федерального государственного бюджетного...»

«Ивахнюк Ирина Валентиновна ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика народонаселения и демография) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Москва – 2008 Работа выполнена на кафедре народонаселения экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Научный консультант: доктор экономических наук,...»

«БОРИСЕНКО Юлия Владимировна СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва 2013 Диссертация выполнена в Государственном научном учреждении Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве (ГНУ ВНИОПТУСХ)...»

«БРАЛЬНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность, региональная экономика) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт-Петербург – 2015 Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего...»







 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.